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高瓴成本重复调研外资猖狂买入的公司

时间:2020-05-22 01:10来源:原创 作者:admin 点击:
起源:雪球App,作者: 梦境雪韵,(https://xueqiu.com/8772841739/137405825) 起源:海榕财富风险投研 高瓴成本 善于投资 医疗,花费 ,TMT, 企业效劳 四大年夜范围,我前一段讲了很多 前三个

  起源:雪球App,作者: 梦境雪韵,(https://xueqiu.com/8772841739/137405825)

  起源:海榕财富风险投研

  高瓴成本 善于投资 医疗,花费 ,TMT, 企业效劳 四大年夜范围,我前一段讲了很多 前三个范围方面的投资,明天说的这家公司属于 第四个范围 :企业效劳 。

  在为甚么我不时在研究 外资 一文 中 ,我论述了 国际A股投资者为甚么要重视外资 ,外资以后不再是小资金 ,外资在2020年 会超越 险资,公募,私募三大年夜机构基金,是 A股最中间的资金,外资对市场的辨别和预期决定了A股走势 。

  在我不美观察的机构持仓中 ,有一家公司比拟特别,不是甚么大年夜蓝筹,而是 一家 to B的 企业效劳公司。比来半年 至少30家 外资 经过 陆港统统道和QDII 通道 猖狂买入 ,截止到明天 外资持股 曾经占总流畅股 18.5% ,个中陆港统统道占比12%,在国际外资持股流畅股 比例排名 的 top 20.?同时 高瓴成本在近一年重复去这家公司 调研5次,至少这家公司曾经进入 高瓴成本的选股范围 ,外资大年夜佬曾经帮我们遴选

  这家公司就是国际修建软件范围的云计算公司:广联达 (SZ:002410)

  $广联达(SZ002410)$

  外资为甚么猖狂涌入 广联达 ,因为美股市场这个行业发生有数超等牛股 ,美股市场十分有效, 不会胡乱 订价,不能够千亿美金的公司 随便像A股一样爆炒 ,都有内涵的投资逻辑 ,具体的估值系统支撑 市值 。

  美股有一个云计算 etf(NASDAQ: SKYY) 云计算指数基金 ,?6 年 涨了3倍?, 简直比任何板块的涨幅都大年夜

  这个ETF 包罗:

  1. 经过 云计算转型 从2000亿美金下跌到万亿美金市值的微软(NASDAQ:MSFT)。

  2. 全球 十分的云计算公司 亚马逊(NASDAQ:AMZN).

  3. 中国十分的云计算公司 阿里巴巴(NYSE:BABA)。

  4. 全球十分的虚拟化云计算 公司 Vmware(NYSE:VMW)

  5. 全球十分的应用软件公司 Adobe (NASDAQ:ADBE)

  美股云计算范围还有十分多十分多的牛股 ,这些老外的买方剖析师都有国际视野,用美股市场 成熟的估值模型 在A股市场找同类型 高肯定可以对标的公司。

  云计算行业为甚么这么大年夜的魔力成就这么多公司转型胜利 ?它的投资逻辑是甚么 ?

  云计算 是一个 高粘性的行业 ,客户 一旦肯定应用一家云计算公司的产品或许效劳 ,想更换其他公司的成本十分高,不只仅是 资金的损掉,主如果数据,数据无价,没有任何一个公司亏得起。关于花费者来讲 ,应用云计算后,可以依据自己的需求静态调剂 自己的设备,需求若干买若干,同时可以依据营业量的增加腻滑的升级自己的设备 ,不存在 宕机和转换系统的风险 ,整体就是花费者也有很大年夜需求 很大年夜动力上云效劳 。增加盗版,为云端应用 付费 。强者恒强 ,软件行业龙头公司开辟运营边沿成本低,1万个用户和10万个用户 开辟成本不会差很多 ,龙头公司会占据 绝大年夜局部市场份额,乃至垄断这个市场。 (责任admin)

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